Старый бес Баламут, очень важная персона в бюрократическом аппарате ада, пишет письма своему юному племяннику бесу Гнусику, в которых наставляет своего неискушенного в неправедной жизни родственника, как легче и эффективней сбивать с пути праведного род человеческий. Письма сразу же по выходе в свет вызвали среди читателей настоящую бурю - как полного неприятия, так и абсолютного одобрения. Посвященные знаменитому создателю "Властелина колец" Дж.Р.Р.Толкину, "Письма Баламута" по сию пору воспринимаются в читательском мире как образец парадоксального мышления одного из самых знаменитых и "странных" писателей XX века.